Le Lutteur et le clown
Mouvement ininterrompu des voyageurs et des dockers dans le port d'Odessa où surgit un colosse au regard tendre qui arrive tout droit de son village, chargé de ses paquets. Nikitka, un docker, le salue du nom d’"Ivan le Grand" tandis que, craignant un concurrent, ses collègues le rejettent.
"Ivan le Grand" s’éloigne, en quête d’un emploi digne de sa force. L’affiche du cirque Trucci annonce un championnat de lutte. Ivan rencontre Anatoli Dourov, à la recherche d’un emploi de clown. Les deux hommes se lient d’amitié et rejoignent le cirque où amours et catastrophes, cris, rires et numéros vont se télescoper...